Ноябрь начался довольно позитивно для акций, от падения рынок перешёл к росту, ещё и слабеющий рубль помогал. Я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Портфель уже приобрёл правильные очертания. Его размер составляет 1,607 млн рублей.
Предыдущий срез был 3 ноября.
Акции занимают 31,3% от всего портфеля (актуальный отчёт будет 1 декабря, не пропустите). Если взять только биржевой (без депозитов), это 40%. Целевая доля акций в биржевом портфеле как раз 40%. Теперь нужно стараться соблюдать баланс.
Изменения в портфеле акций в первой половине ноября такие:
- Роснефть — 10 акций
- Совкомбанк — 500 акций
- Лукойл — 1 акция
- Сбербанк — 40 акций
- НЛМК — 130 акций
- Ростелеком — 250 акций
- Яндекс — 5 акций
- Татнефть-п — 30 акций
Потратил на акции около 98 тысяч рублей. Все покупки первой половины ноября тут. Кроме акций я покупаю облигации и паи фондов.
По плану у меня была покупка акций, которые сильнее отставали от целевых долей: Татнефть, Яндекс, НЛМК и РТ. Также купил Роснефть, Лукойл, Сбер и Совкомбанк, которые также оказались в списке отстающих. Вследствие высокой волатильности по итогу не все они сохранили позиции в зелёной зоне. Но и в красной только один Новатэк.
🟢 выше целевой доли
🟠 ниже целевой доли, дельта < 0,5%
🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%
Кроме Новатэка также есть серьёзное отставание у Ростелекома, ГПН и Алросы. Они точно становятся следующими кандидатами на покупку. Остальные — опционально, в зависимости от конъюнктуры.
Ранее я писал про свою стратегию и целевое распределение. Если коротко, то вот так:
40% биржевого портфеля в акциях
- Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
- Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
- ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
- Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
Остальные 60% биржевого портфеля
- Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле
- Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле
- Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.