Диасофт: тезисные мысли в слух по итогам отчетности

04.07.2024 palmax

Диасофт: тезисные мысли в слух по итогам отчетности

Диасофт выпустил отчет за 2023 год (у них он заканчивается в марте 2024 года т.е. сдвинут на квартал вперед)

Слежу в полглаза за компанией т.к. участвовал в IPO и продал на планке в +40% (шаверма-трейд), из всех последних IPO выглядели самыми приличными людьми из сферы IT (без фантазий о заоблачных темпах роста и бесконечном потенциале рынка)

Цена IPO была 4500 руб, сейчас в районе 5500 руб

Из интересного:

👉 Выручка год к году выросла на 27% (в прошлые 3 года рост был более скромным), чистая прибыль растет схожими темпами и удвоилась за 3 года

Операционная прибыль компании по сути равна чистой прибыли — т.к. отсутствует долговая нагрузка + вместе с налогом на IT компании

👉 Компания опубликовала любопытный параметр — законтрактованная выручка выросла на 70% год к году (пока мы эту выручку не видим в отчетах т.к. эта выручка туда попадает по мере реализации проектов). Т.е. годовая выручка (в МСФО) сейчас ниже законтрактованной примерно в 2 раза и этот спред рано или поздно сойдется.

👉 Потратили на проведение IPO 300 млн руб (разовые расходы, так бы чистая прибыль составила 3,4 млрд руб т.к. это были опер затраты)

👉Компания показала темп роста EBITDA на уровне 27% (совокупный годовой темп роста за предыдущие 2 года 17%) и высокую маржу в 43%. Это один из самых высоких показателей в отрасли. При этом в 23 году активно нанимала дорогой персонал для развития своих продуктов. 

Оборачиваемость  торговой задолженности — один из самых низких в отрасли. На 31 марта он составил 46 дней.

Диасофт активно развивается: затраты на разработку программного обеспечения (R&D) выросли на 20% и составили 1 млрд рублей. Ждем роста рыночной доли в новых сегментах — ERP для корпораций и госсектора и средства разработки программных продуктов, а также укрепления позиций в традиционном финансовом секторе.

👉 Компания сейчас стоит 60 млрд руб — даже если скорректировать на расходы на IPO это P/E ~17. Нельзя назвать оценку дешевой, но менеджмент видит возможности для продолжения роста прибыли на 30% годовых — получается через 2 года это уже P/E ~10 (выглядит интересно), а дальше будет еще дешевле по мультипликаторам

👉 Количество инвесторов на IPO было ~100 тыс человек, сейчас 65 тыс человек (половина заходила спекулятивно) — интересная статистика)) Это, вероятно, говорит, об интересе к компании именно в долгосрочной перспективе, в не в короткой спекуляции. Оно и понятно — компания имеет хорошую стратегию развития и качественные позиции роста.

В общем компания дышит и развивается вместе с миноритариями, платит дивиденды (стратегия предусматривает ежеквартальные выплаты)…хороший пример для IPO по сравнению с аналогами (пока еще все в плюсе)) Банкиры и участники рынка их софт хвалят.