Многие гадали, пойдет ли ставка вверх или вниз — а она снова пошла вбок!👉 Собственно, как и предсказывали большинство доморощенных псевдо-эксперДов, включая меня.
По словам Эльвиры, понижение ставки на вчерашнем заседании вообще не обсуждалось, а средняя ставка в 2025 году составит 19-20%. Рынок на такие заявления отреагировал сдержанным разочарованием. Что ж, иногда и оптимистов тоже нужно щёлкать по носу.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже 4-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
Еженедельно бегу за интересными активами
Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать 🙂 Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 4 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁 Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛒X5 КЦ ИКС 5 — 2 акции
У недавно ставшей полностью российской «Пятёрочки» есть целый ряд потенциальных драйверов роста: защитный сектор экономики, возврат к дивидендам, высокие темпы роста выручки, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам.
⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, снижение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка. Например, Магнит сейчас по мультипликаторам выглядит интереснее, и его я кстати покупал на прошлой неделе.
📍Про бизнес и перспективы главного отечественного ритейлера подробно рассказал в статье перед возобновлением торгов.
⛽TATNP Татнефть-ап — 6 акций
Отчет Татки за 2024 вышел более чем позитивный. Капитальные затраты снижаются, выручка и прибыль последовательно растут.
🔥Огромный плюс — традиционно отрицательный чистый долг. В отличие от многих других эмитентов, Татнефть уверенно переживет 2025-й год, в котором среднюю ключевую ставку нам обещают на уровне 19-20%.
В сухом остатке — хорошая крепкая дивидендная фишка нашего рынка, которую не страшно регулярно подбирать.
👉Татка сейчас занимает почётное 4-е место по объему среди всех отдельных акций в моем портфеле. Недавно о результатах и перспективах компании рассказал в этом посте. Народ там наоставлял классных комментариев😁
Скрин комментариев из моего тг-канала
🛢️SNGSP Сургунефтегаз-ап — 6 лотов
Впервые с сентября 2024 прикупил немножко Сургута. Доллар приуныл, и «префы» Сургута вместе с ним. Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена.
💰По итогам года, денег в легендарной кубышке наверняка будет больше 6 трлн ₽ — этого достаточно, чтобы купить весь Сбер целиком! Если, конечно, кубышка существует:)
А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ — это традиционный «хедж» против ослабления рубля.
⛔Риски: укрепление рубля, снижение мировых цен на нефть, увеличение дисконта марки Urals к Brent, снижение процентного дохода на депозитах, усиление санкций на нефтегазовый сектор.
👉Я держу Сургут-префы ещё с 2020 г, планирую увеличивать позицию дальше. Делал подробный разбор бизнеса Сургута в прошлом году и жду отчета за 2024 г. для анализа.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 30 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 3 пая.
👉Всего на акции и фонды акций потратил ~23К ₽.
——————————————
ОБЛИГАЦИИ:
📈Долговой рынок на фоне судьбоносных переговоров продолжает безудержный рост. Мой облигационный портфель прибавил уже процентов 10-15 за месяц, всё в нем кокетливо зазеленело. Теперь приходится тщательно выбирать бумаги, потому что покупать резко подорожавшие облиги душит жаба.
⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 21+% (т.к. банки начинают массово снижать проценты по депозитам — надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и поступил.
✈️RU000A10B3S8 Аэрофьюэлз 2Р4 — 30 шт.
Взял на первичном размещении Аэрофьюэлз 2Р4 с квартальным купоном 24,75% и с погашением в марте 2027 г. Удивительно, но заявку удовлетворили полностью (на все 30 бумаг), хотя я ожидал, что будет уже ставшая привычной частичная аллокация. Видимо, ажиотажного спроса на аэропортовых заправщиков не было.
Скрин из приложения Сбер Инвестиции
А ещё впервые добавил в портфель фонд юаневых облигаций:
🇨🇳 SBBY (фонд юаневых инструментов от Сбера) — 2000 паёв.
На укреплении рубля фонд заметно подешевел. Удобно, что паи фонда стоят всего ~10 ₽ — это в 1000 раз дешевле типичных юаневых бондов. Если валюта будет продолжать дешеветь, я увеличу агрессивность покупок.
Скрин из приложения Сбер Инвестиции
👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил ~50К ₽.
——————————————
ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:
Отдельно валюту на этой неделе не покупал, обошелся валютным фондом.
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) — 1450 паёв
⚜️Золото продолжает переписывать исторические максимумы, но в рублях слегка подешевело. Вернулся к аккуратным покупкам через БПИФы — учитывая чехарду в мире, считаю что на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на металлы потратил ~3К ₽.
Всего вложил в активы на этой неделе: ~76К ₽.
Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
Как видите, на резком росте рынка и укреплении рубля я сместил баланс покупок: теперь вместо акций, в фокусе моего внимания облигации и валютные инструменты.
Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.
🤑Следующая закупка планируется 28.03.2025.
Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).
👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 17 тыс. читателей!
📍 ТОП-7 длинных ОФЗ в 2025: богатеем на облигациях
📍 🚀Рынок в эйфории люто прёт вперёд! Что буду делать дальше
———————
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth